中国国旅(601888)周二晚间公告，公司公开发行中网上资金申购发行的1.76亿股股票将于2009年10月15日起在上海证券交易所上市交易。
中国国旅本次公开发行2.2亿股，占发行后股本总额的25%。每股发行价格11.78元，发行市盈率49.08倍。
公司主要从事旅行社业务和免税业务，其中旅行社业务主要包括入境游、出境游、国内游、票务代理和签证等传统业务以及旅游电子商务、商务会奖旅游、海洋游船、旅行救援等新兴业务和专项旅游业务；免税业务主要包括烟酒、香化等免税商品的批发、零售、品牌代理等业务。
本次发行募集资金将投资于境内旅行社网络建设、开设市内免税店、设立商务会奖旅游子公司、免税零售网络建设、境外旅行社网络建设、有税服装品牌代理、旅游电子商务、外轮供应、全国会员制营销和信息化系统建设十个项目，总投资金额为17.05亿元。(全景网/尹霁)
国旅周四挂牌上市 多家券商认为合理价13~15元
中国国旅（601888.SH）周四将在上证所挂牌上市。中国国旅发行价为11.78元，而多家券商分析认为，其合理价值中枢在13~15元。其中，较为乐观的机构认为，股价可达19元以上，而相对保守的研究机构则认为，其合理价值下限将低于其发行价。
此次，中国国旅上市交易的为网上资金申购发行的17600万股A股。发行后，中国国旅的全面摊薄每股收益为0.24元，全面摊薄每股净资产为4.04元。
中国国旅的主要业务包括旅行社与免税业务，分别由旗下的中国国际旅行社总社有限公司(下称“国旅总社”)和中国免税品(集团)有限责任公司(下称“中免公司”)为主体经营。
据国信证券分析，国旅总社是国内规模最大、实力最强的旅行社企业集团，其最大的优势在于经营多年的入境游业务，盈利能力远高于行业平均水平。国旅总社拥有的品牌优势、质量优势、网络优势，以及旅游电子商务系统，使得国旅总社具有独特的竞争力。
在中国国旅发行后的十大股东名单中，中国国旅集团有限公司仍以61.35％的持股比例占绝对控股地位。而通过一级市场申购进入十大股东名单的投资者中，并没有此前多见的保险及基金等机构投资者身影，而是6家企业年金账户，分别居第四至第九大股东位置。
国都证券首席策略研究员张翔曾向CBN分析，如果首批创业板公司在月底挂牌上市，为了减轻市场的融资压力，大盘股的发行可能被暂缓。据了解，自中国国旅于9月23日发行后，目前尚有7家拟在上证所上市的公司已经过会但没有开始发行。（第一财经日报 任亮）
（声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，不代表本网观点，不构成投资建议。投资者据此操作，风险请自担。）
